התנגדות לצוואה
סבורים כי קופחתם בצוואה? אתם חושדים כי אחד היורשים הפעיל לחץ לא הוגן על המוריש? ייתכן כי יש בידכם עילה של התנגדות לצוואה, במסגרתה תוכלו להביא לפסילתה. התנגדות לצוואה צריכה להתבסס על פגם צורני או מהותי של הצוואה ולהיות מגובה בעדויות ומסמכים מתאימים. לשם כך, יש צורך בייצוג משפטי של עורך דין לענייני משפחה מומחה ובעל ניסיון. עו"ד אשר יבחן את הנסיבות לעומקן, יאתר את הראיות המתאימות ויבנה כתב התנגדות מבוסס אשר יביא לפסילתה של הצוואה וחלוקה הוגנת של העזבון. התנגדות לצוואה – המידע המלא.
מסמך הצוואה
מהי צוואה
לפני שנבחן לעומק מהי התנגדות לצוואה וכיצד הליך זה מתנהל, עלינו להבין קודם כל מהי צוואה ומהן המשמעויות שלה. ובכן, זהו מסמך משפטי שבו אנו קובעים על פי רצוננו הפרטי אל מי יעבור רכושנו לאחר מותנו. המוריש או המצווה קובע בצוואה הן את זהות היורשים שלו והן איזה חלק יקבל כל אחד מהם ברכושו לאחר שיעבור אל העולם הבא. לעניין זה נציין, כי החוק בישראל מכיר בארבעה סוגים שונים של צוואה: צוואה בעדים, צוואה בכתב יד, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה ולכל אחת מאפיינים משלה.
מה הדין כשאין צוואה
כאשר אדם נפטר מבלי שהותיר אחריו צוואה, הנכסים שבבעלותו יחולקו על פי סדר החלוקה שבחוק הירושה, תשכ"ה – 1965. זהו הסדר אחיד אשר יחול היכן שאין צוואה או כאשר היא נפסלה בעקבות התנגדות לצוואה. לכן, חשוב כל כך לערוך צוואה, על מנת שכל אחד מאיתנו יוכל לבחור למי הוא רוצה להוריש את רכושו ובכך להעניק ביטחון כלכלי לקרובים לו. עריכת צוואה מאפשרת לנו להתנות על הסדר הירושה שבחוק ולא להיות כפופים לו. שהרי, במקרים רבים הוא אינו תואם את הרצון האישי שלנו באשר להורשת רכושנו.
האם צריך עו"ד לעריכת צוואה?
כל אדם כשיר משפטית רשאי על פי החוק לערוך צוואה בעצמו. אולם, כדי להבטיח כי הצוואה תנוסח בצורה המיטבית, על פי כל כללי הדין ותשקף נאמנה את רצון המוריש, כדאי להסתייע בעורך דין המתמחה בתחום הצוואות והירושות. לעורך הדין הידע והניסיון הנדרשים והוא ידאג לערוך את הצוואה באופן המקצועי ביותר, ללא פתח לפרשנויות סותרות.
חשיבות עורך הדין בעריכת צוואה נכונה לכל מקרה באשר הוא, אף כאשר למוריש יש מעט נכסים. אולם, הדבר נכון במיוחד כאשר מדובר על צוואות מורכבות עם ריבוי נכסים או יורשים, כאשר למוריש יש נכסים בחו"ל, אם זוהי צוואה הדדית וכיו"ב. יתרה מזאת, הניסיון מלמד כי עריכת צוואה באמצעות עורך דין צוואה מומחה מקטינה משמעותית את הסיכון להתנגדויות לצוואה ומגדילה את הסיכוי כי הצוואה תתממש כהלכתה ורכושו של המוריש יחולק כפי שהוא רצה.
לשיחת ייעוץ עם עורך דין צוואה עופר סטרוסקי השאירו פרטים ונחזור אליכם
מהי התנגדות לצוואה?
מי זכאי להגיש התנגדות לצוואה?
במקרים רבים, כאשר אדם הולך לעולמו, יש מי שסבור כי אין לקיים את צוואתו כלל או כי יש לפסול חלק מהוראותיה. אותו אדם יהיה רשאי להגיש התנגדות לצוואה, במסגרתה ינסה להוכיח כי קיימת עילה לביטול הצוואה. מרבית ההתנגדויות מוגשות על ידי יורשים אשר חלקם בעיזבון אינו מה שציפו לו, או על ידי קרובי משפחה של המנוח אשר לא מוזכרים בצוואה וחשים מקופחים. כפי שנראה בהמשך, התנגדות לצוואה תידון בבית המשפט לענייני משפחה אשר גישתו בסוגיה זו ידועה וברורה.
עמדת ביהמ"ש כשמוגשת התנגדות לצוואה
ככלל, עמדתם של בתי המשפט לענייני משפחה היא כי צוואה יש לכבד וכי היא משקפת את רצון המצווה עד שיוכח אחרת. יתרה מזאת, בית המשפט מבחין בין פגם צורני למהותי. המשמעות היא כי גם כאשר הוכח כי נפל פגם בצוואה, אין פירוש הדבר כי הצוואה תיפסל. על הפגם להיות כזה שאינו ניתן לריפוי ואשר מטיל ספק ממשי ברצון המנוח. על כן, על כתפיו של המתנגד לצוואה נטל כבד לבסס עילה אשר תביא לפסילת הצוואה.
הליך הגשת התנגדות לצוואה
הפרוצדורה של הגשת התנגדות לצוואה מתחילה למעשה לאחר שהיורשים, המעוניינים לקיים את הצוואה, הגישו בקשה לקבלת צו קיום צוואה, ונסביר. בעת פטירתו של אדם, יורשיו רוצים מטבע הדברים לממש את צוואתו. כלומר, לחלק ביניהם את העזבון ולהעביר את הנכסים אשר קיבלו בירושה על שמם. יהיו אלו כספים, נכסי נדל"ן, מטלטלין למיניהם ועוד. כדי לעשות זאת, על היורשים לקבל צו קיום צוואה אשר בלעדיו, לא יהיו רשאים לעשות כל פעולה בעיזבון.
לצורך קבלת הצו, יש להגיש בקשה לרשם לענייני ירושה. כיום, במרבית המקרים תוגש הבקשה באופן מקוון וגם הצו נשלח אל המבקש בדואר אלקטרוני. ניתן להגיש את הבקשה באופן עצמאי אך לצורך טיפול יעיל ומהיר שיאפשר את חלוקת הנכסים בהקדם, כדאי להיעזר בעו"ד. אחד השלבים בהליך זה הוא פרסום של לשכת רשם הירושה בדבר הגשת הבקשה לצו קיום צוואה בעיתון יומי . זאת על מנת לאפשר שהות למי שמעוניין בכך להגיש התנגדות לצוואה.
מועד הגשת התנגדות לצוואה
התנגדות לצוואה תוך פרק זמן קצר
בשונה מהליכים משפטיים אחרים אשר לבעלי הדין יש שנים רבות לפתוח בהם, המועד להגשת התנגדות לצוואה הוא קצר מאוד, לרוב כ 14 יום ממועד הפרסום. על כן, אין להשתהות בעניין זה. מרגע שמגלים על כי הוגשה בקשה לצו קיום צוואה, יש לפנות לעורך דין צוואה באופן מיידי על מנת שיכין את ההתנגדות ויגישה לרשם לענייני ירושה.
טיפול בהתנגדות לצוואה על ידי ביהמ"ש
בשלב זה הרשם מעביר את הטיפול בתיק לבית המשפט לענייני משפחה אשר לו הסמכות לדון בהתנגדות לצוואה ולהכריע בה. נבהיר, כי הליך זה מיועד עבור מי שיש לו אינטרס בפסילת הצוואה כך שאם היא תבוטל, הוא יקבל חלק מהעיזבון. על כתב ההתנגדות לצוואה להיות מנומק ולכלול פירוט של עילת הפסילה והאסמכתאות המוכיחות אותה. התנגדות לצוואה יכולה להתבסס על פגם טכני של הצוואה או על פגם מהותי הנוגע לרצון המצווה או לכשירותו, כפי שנסביר להלן.
התנגדות לצוואה לאחר שניתן צו קיום צוואה
כפי שצוין לעיל, התנגדות לצוואה יש להגיש במועד הנקוב בפרסומו של הרשם לענייני ירושה בעיתון בדבר הבקשה לצו ירושה. לרוב מדובר בתקופה של כשבועיים מיום הפרסום. על כן כדאי להתקשר ללא דיחוי עם עורך דין צוואה כדי שיוכל להגיש התנגדות מנומקת במסגרת חלון הזמן הזה. יחד עם זאת, חשוב לציין כי אף אם חלף המועד, עדיין כדאי לפנות לייעוץ משפטי ולא לוותר מראש ומדוע?
משום שבאופן עקרוני, כל עוד לא ניתן צו קיום צוואה, אפשר להגיש התנגדות לצוואה לרשם לענייני ירושה והוא יעביר אותה אל בית המשפט לענייני משפחה לקיום דיון במעמד הצדדים. האפשרות להגיש התנגדות לצוואה לאחר מועד זה רלוונטית במיוחד למצבים בהם הנסיבות לפסילת הצוואה נודעו בשלב מאוחר יותר. אולם, נשוב ונאמר כי דרך המלך היא הגשת התנגדות עד למועד שנקבע בפרסום בעיתון.
פגם צורני בצוואה
בישראל ניתן לערוך צוואה בארבע דרכים שונות, כאשר לכל סוג צוואה נקבעו כללים טכניים משלה. כאשר אלו אינם מתקיימים, ניתן לטעון כי הצוואה אינה תקפה. כאשר מדובר על צוואה בעדים, פגם צורני יהיה למשל כי המוריש לא חתם על הצוואה בפני שני עדים או כי העדים אינם כשרים. צוואה בכתב יד, חייבת להיכתב כולה בכתב ידו של המצווה ועל כן אם הוכח שלא כך הדבר, הרי זהו פגם בצוואה.
היה ומדובר על צוואה נוטריונית (צוואה בפני רשות) המצווה חייב לומר בעל פה את צוואתו לנוטריון או להגיש לו את מסמך הצוואה בכתב. אם הצוואה לא נערכה כך, הרי שהיא פגומה. לבסוף, כאשר מדובר בצוואה בעל פה, המוריש צריך לומר את צוואתו בפני שני עדים הכותבים את דבריו בזכרון דברים ומפקידים את המסמך בידי הרשם לענייני ירושה עד חודש ממועד פטירת המצווה. באשר לפגם מהותי בצוואה, ישנן מספר עילות שונות, כפי שנציג להלן.
פגמים מהותיים בצוואה
כאמור, ניתן להגיש התנגדות לצוואה על בסיס של פגם צורני בה, בהתאם לסוג הצוואה. כמו כן, ישנן עילות פסילה הנוגעות למהותה של הצוואה. שלוש העילות הנפוצות ביותר הן:
- אי כשירות לערוך צוואה: משמעותה של עילה זו היא כי בעת עריכת הצוואה, המוריש לא היה כשיר לבצע פעולה משפטית. במצב זה, דינה של הפעולה להתבטל. הסיבות לאי כשירות המוריש יכולות להיות שונות. החל מן העובדה כי המצווה היה קטין או פסול דין וכלה באי כשירות המנוח על רקע של מגבלה פיזית או נפשית אשר מנעה ממנו להבין את השלכותיה של הצוואה.
- השפעה בלתי הוגנת: במקרה זה הטענה היא כי אחד היורשים השפיע בצורה בלתי הוגנת על המוריש וגרם לו לערוך צוואה אשר אינה משקפת את רצונו האמיתי. אדם המתנגד לצוואה על בסיס עילה זו יידרש להוכיח כי הייתה תלות ממשית ועמוקה של המנוח ביורש, עד כדי שלילה מוחלטת של הרצון הפרטי של המוריש.
- צוואה לטובת אדם שלקח חלק בעריכתה: עילה זו עניינה במצב שבו יורש היה מעורב בעריכת הצוואה באופן כזה המעורר ספק אם הופעל לחץ כלשהו על המוריש. לעיתים מדובר במי שלקח חלק בניסוחה של הצוואה ולעיתים במי שרק נכח בעת כתיבתה או במעמד החתימה אך ייתכן ודי בכך כדי להביא לפסילת הצוואה.
דיון בבית המשפט לענייני משפחה
התנגדות לצוואה תוגש לרשם לענייני ירושה אליו הוגשה הבקשה לצו קיום צוואה על ידי היורשים. אולם כאמור לעיל, הרשם אינו מוסמך לדון בהתנגדות והתיק יועבר אל בית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט הוא זה אשר יזמן את הצדדים לדיון ויקיים את ההליך המשפטי אשר בסופו יכריע בהתנגדות. אם ביהמ"ש סבר כי אין ממש בהתנגדות או כי הפגם שנמצא בצוואה אינו מצדיק את פסילתה, ההתנגדות תידחה. אז, התיק יוחזר לרשם לענייני ירושה, אשר ייתן ליורשים צו קיום צוואה והם יוכלו להעביר את נכסי העזבון על שמם כקבוע בצוואה.
היה ובית המשפט שוכנע כי נפלו פגמים בצוואה אשר מטילים ספק באותנטיות שלה או בכוונות המוריש והוא הורה לפסול אותה, הצוואה בטלה. במצב זה, רכושו של המנוח יחולק על פי הסדר הירושה שבחוק או על פי צוואה אחרת שהוכרה כתקינה, אם ישנה כזו. נציין כי משנת 2020, אז נכנסו לתוקפן תקנות סדר הדין האזרחי החדשות. התקנות מחייבות צדדים לסכסוך ירושה, לרבות במקרה של התנגדות לצוואה, לנסות לפתור את המחלוקת ביניהם בהסכמה, במסגרת של גישור, טרם יתנהל הליך משפטי בעניינם.
נטל ההוכחה על המתנגד לצוואה
במסגרת התנגדות לצוואה, נטל ההוכחה לשכנע את בית המשפט כי נפל פגם בצוואה המצדיק את פסילתה הוא על המתנגד. זהו נטל לא פשוט כלל וכלל משום שהמוריש אינו בחיים ומשכך, הוא לא יכול לשפוך אור על הנסיבות ולהסביר מה היו כוונותיו. הנחת המוצא היא אפוא כי הצוואה תקפה עד שלא יוכח אחרת. היות שאין אפשרות לחקור את המנוח, הכלים העומדים לרשות המתנגד המבקש להוכיח כי הצוואה אינה תקינה הם עדויות של אנשים אחרים, מסמכים, צילומים, סרטונים וכיו"ב.
כך לדוגמא, אם עולה טענה של השפעה בלתי הוגנת, יש להציג ראיות לטיב היחסים בין המנוח לנהנה מן הצוואה. למשל על ידי עדויות של שכנים וחברים, אשר יעידו כי הייתה תלות ממשית, חברתית, פיזית וכלכלית של המוריש ביורש עד כדי שזו השפיעה על רצונו החופשי בעת עריכת הצוואה. דוגמא נוספת, כאשר עילת הפסילה היא אי כשירות המצווה לערוך צוואה יש להציג מסמכים רפואיים מתאימים אשר יבססו את הטענה כי המנוח, במועד עריכת הצוואה, לא יכול היה להבין את משמעות המהלך.
היפוך נטל הראייה
כאמור, חובת ההוכחה כי על הצוואה להיפסל היא על מי שמגיש את ההתנגדות לצוואה. אולם ישנם מקרים בהם ניתן להפוך את נטל הראיה העיקרי, כך שהיורשים המבקשים לקיים את הצוואה יידרשו הם להוכיח את תקינותה. יחד עם זאת נדגיש, כי המתנגד לא יוכל לשבת בחיבוק ידיים ובראשיתם של הליכים עליו יהיה להוכיח את קיומו של פגם בצוואה.
כך למשל, כאשר המתנגד מבסס את קיומו של פגם צורני בצוואה כגון העדר חתימת עדים, אז היורשים המבקשים לקיים את הצוואה יידרשו להוכיח כי פגם זה אינו מעלה ספק בדבר רצונותיו של המנוח ועל כן אין בו כדי לפסול את הצוואה. לאור הדברים הללו, הרי שקיימת חשיבות עליונה כי שני הצדדים, המתנגד מחד והיורשים מאידך, יהיו מיוצגים על ידי עורך דין צוואות מקצועי ומנוסה.
חשיבות הייצוג המשפטי
ייצוג המתנגדים לצוואה
כפי שאנו מבינים, התנגדות לצוואה הוא הליך משפטי מורכב בעל השלכות כבדות משקל על הצדדים. על כן, זקוק כל אחד מהם לייצוג משפטי הולם, אשר במסגרתו יתכנן עורך הדין את האסטרטגיה המשפטית המתאימה וידאג לאיסוף הראיות התומכות כדי להשיג את התוצאה הרצויה בהליך. בעת ייצוג המתנגד לצוואה, מטרתו של עורך הדין תהיה להוכיח כי קיים פגם בצוואה המצדיק את פסילתה וכן להביא להיפוך נטל ההוכחה כך שהנטל המרכזי יהיה על כתפי היורשים. עליו לנהוג מחד בשיקול דעת ובחוכמה ומאידך להיות זריז מספיק כדי לעמוד בלוח הזמנים במסגרתו יש להגיש את ההתנגדות.
ייצוג המעוניינים בצוואה
מנגד, בעת ייצוג היורשים המבקשים לקיים את הצוואה, יפעל עורך הדין להפריך את טענות המתנגד ולהציג ראיות לכך כי הצוואה תקינה, כי היא ממלאת אחר כל דרישות החוק וכי היא משקפת את רצונו הכנה של המנוח. יש לזכור כי טיבו של הייצוג המשפטי יכול להיות גורם מכריע בתוצאות ההליך ועל כן יש להקפיד לפנות לעורך דין מקצועי בתחום זה.
עורך דין לצוואה
הליווי המשפטי חשוב מאין כמותו בהליך של התנגדות לצוואה, כפי שהסברנו בהרחבה והוא יכול להכריע את גורלה. בד בבד נזכיר כי הסתייעות בעורך דין לצורך עריכת צוואה יכולה להקטין באופן משמעותי את הסיכון למחלוקות סביב הצוואה בכלל, ובפרט להגשת התנגדויות. כל הליך שכזה כרוך בזמן ובעלויות ואם ברצוננו למנוע זאת מיורשינו, עלינו להקפיד לערוך את הצוואה באמצעות עורך דין.
כמובן שככל שאנו מצמצמים את הסיכון להתנגדויות לצוואה הרי שבהתאמה, אנו מגדילים את הסיכוי כי בבוא העת, צוואתנו תמושש ורכושנו יחולק בדיוק כפי שקבענו בצוואה. עוד נוסיף כי לא אחת, במסגרת עריכת צוואה ישנן סוגיות משפטיות או כלכליות הדורשות פתרון. כמו למשל נכסים בחו"ל, הורשה במשותף, יורש בעל חובות ועוד. כאשר פונים לעורך דין לצורך כתיבת הצוואה, הרי שהוא יעמוד על כלל הסוגיות הללו ויציע למוריש את הפתרונות המתאימים, בהתאם לנסיבות העניין.
